Bibliografía y referencias del curso

1. Introducción Bibliográfica

Las fuentes bibliográficas constituyen un pilar fundamental para comprender en profundidad los distintos aspectos de la mediación de seguros y reaseguros privados, así como las actividades auxiliares asociadas. La variedad y calidad de las referencias permiten ampliar conocimientos teóricos, adquirir habilidades prácticas y mantenerse actualizado frente a los cambios normativos y tecnológicos del sector. Para este curso, se recomienda utilizar recursos que abarquen desde textos especializados y manuales profesionales hasta artículos académicos y publicaciones oficiales, facilitando así una visión integral y actualizada. La selección de estas fuentes se ha basado en su reconocimiento en el ámbito profesional, su rigor académico y su utilidad práctica. La organización de la bibliografía se estructura en áreas temáticas: técnicas de captación, documentación y gestión, garantizando una consulta ordenada y efectiva para profundizar en cada uno de los temas del programa.

2. Bibliografía Básica del Curso

1. Fernández, J., & López, M., Mediación de Seguros y Reaseguros Privados: Fundamentos y Prácticas, Ediciones Seguritas, 2018, pp. 45-120.

Este libro ofrece una visión completa sobre los principios básicos y avanzados de la mediación en seguros, incluyendo aspectos legales, técnicos y comerciales. Es recomendable para quienes desean una formación sólida desde un nivel intermedio a avanzado.

2. García, P., Manual de Técnicas de Venta en Seguros, Editorial Académica, 2019, pp. 30-150.

Manual que detalla las estrategias de captación y relación con clientes en el sector asegurador, con ejemplos prácticos y casos reales. Es útil para mejorar habilidades comerciales específicas.

3. Sánchez, R., Normativa y Documentación en la Mediación de Seguros, Instituto Nacional de Seguros, 2020, pp. 60-210.

Tratado que analiza en profundidad las leyes, reglamentos y documentos oficiales que rigen la actividad mediadora en seguros, fundamental para entender el marco legal vigente.

4. López, M., & Torres, A., Gestión Administrativa en Seguros, Ediciones Profesionales, 2021, pp. 80-180.

Obra que cubre los procedimientos administrativos relacionados con la gestión del cobro de primas y documentación contractual en seguros.

5. Pérez, F., & Ruiz, S., Comunicación Efectiva en la Mediación de Seguros, Editorial Universitaria, 2017, pp. 25-100.

Libro dedicado a habilidades sociales y técnicas comunicativas específicas para la atención al cliente en el sector asegurador.

6. Castro, L., Seguros: Contratos y Cláusulas Esenciales, Ediciones Jurídicas, 2016, pp. 50-130.

Tratado que explica los elementos esenciales del contrato de seguro y las condiciones generales y específicas aplicables.

7. Martínez, E., & Gómez, D., Marketing Directo en Seguros: Mailing y Captación Digital, Publicaciones Técnicas Seguritas, 2022, pp. 40-170.

Recurso actualizado sobre técnicas modernas de captación mediante mailing y otras actividades digitales adaptadas al sector asegurador.

8. Santos, A., & Delgado, C., Seguridad en el Tratamiento Documental en Seguros, Normas UNE y ISO aplicadas a la actividad aseguradora, 2020.

Guía técnica sobre las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad e integridad de la documentación en mediación.

3. Bibliografía por Áreas Temáticas

Tema 1: Técnicas de captación y relación con la clientela de seguros y reaseguros

• Moreno, J., & Fernández, P., Estrategias comerciales para mediadores de seguros, Ediciones Profesionales, 2019. (Capítulos 2-4)

Ofrece técnicas específicas para captar clientes mediante contacto directo y digital; útil para temas 1.1 y 1.3 del curso.

• Sánchez, R., & López M., La entrevista personal en la venta de seguros, Revista Española de Seguros, 2021; vol. 15(3), pp. 45-60.

Análisis detallado sobre cómo preparar y realizar entrevistas efectivas con clientes potenciales (tema 1.4).

• Pérez F., & Ruiz S., Técnicas avanzadas de comunicación para mediadores, Congreso Internacional de Seguros Digitales, 2020. (Ponencia)

Recurso útil para mejorar habilidades sociales y protocolos (temas 1.6 y 1.7).

Tema 2: Documentos utilizados en la actividad de mediación

• López M., & Torres A., Documentos contractuales en seguros: estructura y contenido, Revista Jurídica del Seguro, 2018; nº 22(1), pp. 12-35.

Aporta conocimientos sobre elementos del contrato y condiciones generales (tema 2.1 y 2.2).

• Sánchez R., & García P., Estrategias digitales para captación mediante mailing, Revista Marketing Asegurador, 2020; vol. 8(4), pp. 50-65.

Recomendado para profundizar en el uso del mailing como técnica de captación (tema 2.3).

• Santos A., & Delgado C., Medidas de seguridad documental en seguros, Normas UNE ISO/IEC aplicadas a la protección documental en mediación (2020).

Fundamental para entender las medidas de seguridad (tema 2.4).

Tema 3: Gestión básica del cobro de seguros

• Castro L., & Martínez E., Procedimientos administrativos en el cobro de primas, Ediciones Administrativas Seguritas, 2019; pp. 100-180.

Cubre procesos relacionados con formas y tiempos de pago (tema 3.1 y 3.3).

• Pérez F., & Ruiz S., El recibo del seguro: gestión práctica, Revista Gestión Aseguradora, 2021; nº 10(2), pp. 78-90.

Análisis específico sobre el proceso del recibo como documento clave en gestión del cobro (tema 3.2).

4. Recursos Digitales y Online

• Adeca Formación. "Curso online: Técnicas de captación en seguros", https://www.adecaformacion.com/seguros/captacion (2022). Un curso completo con módulos interactivos sobre técnicas modernas para captar clientes potenciales mediante plataformas digitales e tradicionales.
• Bureau Veritas Inspección. "Normas ISO/IEC relacionadas con la seguridad documental", https://www.bureauveritas.com/iso/documentacion-segura (2023). Información actualizada sobre estándares internacionales aplicables a la protección documental en mediación aseguradora.
• Instituto Nacional de Estadística (INE). "Estadísticas del sector asegurador", https://www.ine.es/estadisticas/seguros (2023). Datos estadísticos relevantes para entender tendencias del mercado asegurador español e internacional.
• EBSCOhost / ProQuest. Bases de datos académicas especializadas en seguros y finanzas disponibles a través de instituciones educativas o bibliotecas universitarias que permiten acceder a artículos científicos recientes sobre técnicas comerciales y gestión documental en seguros.
• Portal oficial del Ministerio de Justicia Español. "Normativa vigente sobre contratos aseguradores", https://www.mjusticia.gob.es/seguros/legislacion (2023). Recurso oficial que recopila leyes relevantes como la Ley del Contrato de Seguro."
• Cámara Oficial de Comercio e Industria. "Guías prácticas para mediadores", https://www.camaras.org/guias-mediacion (2022). Material didáctico actualizado con buenas prácticas profesionales para mediadores."
• Adeca Formación / Aula Virtual Seguritas. "Curso virtual: Gestión administrativa en seguros", https://www.adecaformacion.com/seguros/gestion-administrativa (2023). Ofrece módulos específicos sobre gestión administrativa relacionada con cobros e documentación."
• SIGMA - Sistema Integral Gestión Mediadores Aseguradores. Plataforma online especializada para mediadores que incluye recursos formativos sobre captación digital y gestión documental segura (https://sigma.seguros.org).

5. Normativa y Documentación Oficial

• Ley 50/1980, de Contrato de Seguro. Normativa básica que regula los contratos aseguradores en España; imprescindible para entender los elementos contractuales (actualizada a octubre 2023).
• Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Reglamento UE n.º 2016/679; relevante para el tratamiento seguro y confidencialidad documental en mediación (aplicable también al sector asegurador).
• NORMAS UNE ISO/IEC27001:2017. Estándar internacional que establece requisitos para sistemas de gestión de seguridad de la información aplicables a documentación digital e impresa relacionada con seguros.
• Guía oficial del Banco Central Europeo sobre buenas prácticas en gestión documental bancaria e insurance. Documento disponible públicamente que aporta recomendaciones específicas adaptadas al sector financiero asegurador (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/banking_guidelines.pdf).

6. Documentales y Material Audiovisual

• "El mundo del seguro: historia y actualidad" - Documental académico producido por RTVE Eduvisión (2021). Explora el desarrollo histórico del sector asegurador junto con tendencias actuales relacionadas con captación digital y gestión documental.
• "Técnicas efectivas para captar clientes" - Conferencia grabada por el Instituto Superior de Seguros (ISSeg) disponible en YouTube (2022). Presenta estrategias prácticas aplicables a mediadores profesionales."
• "Curso completo: Ventas efectivas en seguros" - Plataforma Coursera impartido por la Universidad Autónoma Madrid (2020). Incluye módulos sobre comunicación efectiva, entrevistas personalizadas y gestión administrativa."
• "Seguridad documental e protección legal" - Seminario virtual organizado por el Ministerio de Justicia Español (2023). Disponible en su canal oficial con ponencias especializadas sobre medidas legales e informáticas."

7. Glosario Bibliográfico

- Mediación: Actividad profesional mediante la cual un mediador ayuda a las partes a llegar a un acuerdo contractual o extracontractual dentro del sector asegurador.
- Técnicas comerciales: Conjunto de métodos utilizados para captar clientes potenciales mediante contacto directo o digital.
- Documentación contractual: Conjunto formado por pólizas, condiciones generales/específicas, recibos y otros documentos que formalizan una operación aseguradora.
- Cobro de primas: Procedimiento administrativo relacionado con el pago periódico o único por parte del cliente por los servicios contratados.
- <sup>"Mailing":** Técnica publicitaria basada en envíos masivos electrónicos dirigidos a potenciales clientes.
- "Seguridad documental":** Conjunto de medidas técnicas y organizativas destinadas a proteger la confidencialidad e integridad de los documentos relacionados con seguros."</sup>